职位描述
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岗位职责:
1、负责为客户提供专业的理财规划服务,包括但不限于资产配置建议、投资产品推荐等;
2、与客户保持良好的沟通,了解客户需求,提供个性化的理财解决方案;
3、定期向客户报告投资组合表现,并进行必要的调整以满足客户的投资目标。
岗位要求:
1、本科及以上学历,金融、经济或相关专业优先;
2、具备至少3年以上银行或其他金融机构的理财顾问工作经验;
3、拥有高级理财顾问资格证书者优先考虑;
4、具有优秀的沟通能力和客户服务意识;
5、熟悉金融市场动态,了解各类理财产品特点及风险。
工作地点
地址:杭州上城区杭州-上城区万象企业中心


职位发布者
经理HR
中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司

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专业服务
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100-199人
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股份制企业
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浙江省杭州市上城区四季青街道民心路280号平安金融中心1幢8层801-2室、16层、25-26层